Nos ERP et CRM dédiés aux Banques, Assurances et Mutuelles

Quels sont les besoins pour les banques, assurances et mutuelles ?

Exposé aux cyber menaces, le secteur des banques, assurances et mutuelles a pour mission de garantir sa conformité réglementaire auprès de ses clients.

Ce secteur effectue des opérations contenant des informations sensibles (placements, demandes de crédits, remboursements…). C’est pourquoi, ces établissements doivent répondre à des besoins bien définis leur permettant d’évoluer :

• Améliorer la performance des équipes
• Être assuré du respect des délais de clôture
• Devenir un partenaire stratégique de la Direction Générale
• Disposer d’une solution performante pour sélectionner les investissements avec le Comité de Direction

Les mutuelles, assurances, et établissements bancaires doivent s’adapter aux nouveaux modèles de distribution et à la règlementation afin d’améliorer leur stratégie de développement. L’utilisation de logiciels dédiés à ce secteur vous aide à innover et accroître vos performances.

Kyriba, le pionnier des solutions de gestion de trésorerie

La direction financière doit prendre des décisions stratégiques pour optimiser et protéger ses liquidités. C’est pourquoi, les solutions de gestion Kyriba permettent de rassembler les données stratégiques en temps réel et d'anticiper les éventuels besoins.

Les logiciels audités pour répondre à la norme de sécurité SOC 2 Type II comme les outils de trésorerie Kyriba sont de véritables vecteurs de croissance pour la direction financière. Ils assurent des contrôles de sécurité et d’intégrité du traitement grâce à la conformité avec le TSC (Trust Services Criteria) de l’AICPA (American Institute of Certified Public Accountants).

Ils permettent d’obtenir des informations essentielles sur la trésorerie comme la gestion du risque de change, le besoin en fonds de roulement, la prévention de la fraude etc. Pour plus de flexibilité dans la gestion des processus, les entreprises de ce secteur peuvent utiliser des solutions modulaires comme les ERP. L’utilisation d’un logiciel ERP permet de gérer tous les processus métiers d’une entreprise avec une seule base de données centrale.

Pourquoi choisir un ERP pour le secteur Banque, Assurance et Mutuelle ?

Les solutions de gestion financière comme Sage FRP 1000 accompagnent les banques, assurances et mutuelles dans le contrôle des risques et de la conformité. Assurer un contrôle fréquent des données et de l’analytique aide les établissements financiers à réaliser des clôtures rapides et répondre aux normes légales.

Les banques utilisent des données provenant du cloud et des nouvelles technologies (l’IA et le Machine Learning…) pour diminuer leurs coûts, gagner en agilité et en rapidité.

La mise en place d’un ERP aide également ces établissements à gérer les ordres de paiement en télétransmission. Les données enregistrées dans un logiciel ERP vous permettent d’envoyer un fichier sécurisé comprenant les virements à réaliser vers les comptes de vos fournisseurs.

L’importation des relevés bancaires peut aussi s’effectuer sur votre ERP. Les rapprochements bancaires peuvent être réalisés grâce à un assistant automatique afin de sécuriser les données liées aux mouvements bancaires.

Le partage de fichiers fait aussi partie des fonctionnalités d’un ERP. Il permet de suivre l’affacturage pour partager des documents en toute sécurité et renforcer la trésorerie de votre entreprise.

L’ERP favorise ainsi l’optimisation des délais de clôture et la fiabilité des tableaux de bords grâce à un traitement rapide et efficace des volumes de données. Le fast closing permet d’accélérer les processus comptables mais aussi la transformation numérique d’une organisation. 

Pourquoi choisir un CRM pour le secteur Banque, Assurance et Mutuelle ?

Les sociétés du secteur financier comme les banques, assurances et mutuelles jouent un rôle de partenaires auprès de leurs clients. Elles doivent répondre à d’importants enjeux, à savoir :

• La gestion d’importants volumes de données pour améliorer le service client et le ROI marketing
• L’accès aux données clients à tout moment depuis tout type d’appareil
• Le renforcement de la cybersécurité pour protéger l’accès à internet et au réseau informatique
• Le contrôle des données régulier répondant aux normes réglementaires (RGPD, Privacy Shield)

La mise en place d’un logiciel CRM est nécessaire pour les établissements financiers. Il apporte une vue d’ensemble sur leurs clients et leurs activités. Les entreprises peuvent exploiter les données pour améliorer la connaissance et la segmentation des clients. Une solution CRM peut aider les banques, assurances et mutuelles à gérer leurs données client et à maintenir une base de données complète et à jour.

Une connaissance approfondie de vos clients vous aidera à concevoir des campagnes marketing ciblées et générer plus de prospects.

Les logiciels CRM sont fortement recommandés pour les plus grandes structures traitant de plus gros volumes de données. L’utilisation du logiciel CRM Dynamics 365 de Microsoft vous aide à unifier les technologies Microsoft pour valoriser davantage vos données au service de votre stratégie marketing.

Fortement recommandées pour le secteur des banques, assurances et mutuelles, les solutions CRM vous aident à retracer tout le parcours client en regroupant tous les canaux d’interaction.

Depuis tout type d’appareil, vos clients ont accès à toutes les informations sur leur interface : suivi des interactions, de leurs remboursements etc.

Absys Cyborg, revendeur de solutions dédiées pour les banques, assurances et mutuelles

Avec son expertise reconnue depuis 35 ans, Absys Cyborg a pu accompagner de nombreuses entreprises de différents secteurs et de toutes tailles.

Nos équipes vous accompagnent tout au long de votre transformation digitale. Nous saurons choisir la solution la plus adaptée pour couvrir les besoins sectoriels et métiers des entreprises du secteur des banques, assurances et mutuelles.