Formation Microsoft Dynamics 365 CRM – Utilisateur domaine « Sales » Standard
Découvrez notre formation Microsoft Dynamics 365 CRM – Utilisateur domaine « Sales » Standard.
Objectifs
- Accroître la productivité des équipes commerciales.
- Exploiter et partager au quotidien l’ensemble des informations commerciales de l’entreprise.
- Organiser le travail et planifier la démarche commerciale.
Prérequis
- Connaissances générales de l’environnement Web et outils Microsoft 365.
960.00€
Prix HT
Prix HT
Sur site ou à distance
09h00-12h30 | 14h00-17h30
De 1 à 5 participants
BrochureContactez-nousParticipez à notre formation et enrichissez vos connaissances sur le logiciel Microsoft Dynamics 365 CRM.
Public visé
- Utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 CRM
Numéro de version : 1
Date de dernière mise à jour : 19/01/2024
Informations
Nos formateurs
Nos formations sont dispensées par notre équipe de consultants formateurs dotée d’une solide expérience pratique, théorique et pédagogique, et d’un haut niveau d’expertise dans les produits et thématiques enseignés.
Moyens pédagogiques
- L’apprenant devra être équipé de son propre PC avec la(les) solution(s) Sage ou Microsoft installée(s), ainsi que d’un accès internet haut débit et d’une ligne téléphonique pour les formations à distance.
- Le formateur dispose de son propre matériel de formation : PC portable et solution(s) installée(s) ainsi que d’une solution dédiée au partage d’écran pour les formations à distance.
- Formation progressive avec une alternance entre des exposés et des cas pratiques.
- Formation participative basée sur l’échange avec les apprenants. Le contenu et la durée consacrée à chacun des modules du stage peuvent varier en fonction du niveau des apprenants.
- Les cas pratiques seront réalisés soit directement sur le poste de travail des stagiaires via partage d’écran avec le formateur (via l’outil dédié pour les sessions à distance) soit en autonomie par l’apprenant puis correction par le formateur.
Suivi de l’exécution du programme
- Attestation de présence
- Attestation de fin de formation et d’assiduité
- Questionnaire d’appréciation sur la formation en ligne
Plan de la formation
Présentation générale
- Accès à Microsoft Dynamics CRM
- Ergonomie et navigation
- Définition des options personnelles
Gestion des clients
- Comptes
- Contacts
- Propriété et attribution des enregistrements
- Connexions entre les enregistrements client
- Recherche de données
- Utilisation de la fonction de détection des doublons et fusion
Gestion des tâches
- Activités pour le suivi des interactions avec les clients
- Pièces jointes, notes
Gestion des ventes
- Opportunités (portefeuille d’affaires)
- Création d’opportunités, fermeture d’opportunités
- Suivi des opportunités par le biais d’un processus de vente
Leads
- Création de Leads
- Suivi, inclusion et conversion des Leads
Compléments
- Exploitation des vues
- Intégration Outlook
- Historisation des e-mails
- Gestion des enregistrements
- Création d’une opportunité à partir d’un RDV Outlook