Formation Microsoft Dynamics 365 Business Central – Modules CRM et Ventes
Découvrez comment maîtriser le logiciel "Microsoft Dynamics 365 Business Central – Modules CRM et Ventes" grâce à notre formation.
Objectifs
- Acquérir les connaissances nécessaires pour maîtriser l’utilisation de Microsoft Dynamics 365 Business Central
Prérequis
- Utilisation courante de l’environnement Windows
Maîtrisez les modules CRM et Ventes de la solution Microsoft Dynamics 365 Business Central grâce à notre formation sur-mesure.
Public visé
- Toute personne désirant utiliser Microsoft Dynamics Business Central – Modules CRM et Ventes
Numéro de version : 1
Date de dernière mise à jour : 08/09/2021
Informations
Nos formateurs
Nos formations sont dispensées par notre équipe de consultants formateurs dotée d’une solide expérience pratique, théorique et pédagogique, et d’un haut niveau d’expertise dans les produits et thématiques enseignés.
Moyens pédagogiques
- L’apprenant devra être équipé de son propre PC avec la(les) solution(s) Sage ou Microsoft installée(s), ainsi que d’un accès internet haut débit et d’une ligne téléphonique pour les formations à distance.
- Le formateur dispose de son propre matériel de formation : PC portable et solution(s) installée(s) ainsi que d’une solution dédiée au partage d’écran pour les formations à distance.
- Formation progressive avec une alternance entre des exposés et des cas pratiques.
- Formation participative basée sur l’échange avec les apprenants. Le contenu et la durée consacrée à chacun des modules du stage peuvent varier en fonction du niveau des apprenants.
- Les cas pratiques seront réalisés soit directement sur le poste de travail des stagiaires via partage d’écran avec le formateur (via l’outil dédié pour les sessions à distance) soit en autonomie par l’apprenant puis correction par le formateur.
Suivi de l’exécution du programme
- Attestation de présence
- Attestation de fin de formation et d’assiduité
- Questionnaire d’appréciation sur la formation en ligne
Plan de la formation
Gestion de la relation client
- Définition du concept de CRM
- Gestion de la relation client
Configuration de la gestion de la relation client
- Fenêtre paramètres
- Interactions enregistrés automatiquement
- Synchronisation avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
- Recherche de doublons
Contacts
- Configuration de contacts
- Fiche contact
- Création de sociétés contact
- Création de personnes contact
- Recherche de doublons
- Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
- Exportation de contacts
- Statistiques contact
- Etats sur les contacts
Interactions et gestion des documents
- Introduction
- Configuration des interactions
- Utilisation de l’assistanat Créer interaction
- E-mails et appels téléphoniques
- Enregistrement automatique d’interactions
- Annulation et suppression d’interactions
- Annulation et suppression d’écritures journal interaction
- Statistiques interaction
Campagnes et segmentation
- Présentation des campagnes et des segments
- Configuration de campagnes
- Création de campagnes
- Création de segments
- Création d’interactions pour des segments
- Création de segments sur la base de segments journalisés
- Création de segments sur la base de critères segments enregistrés
- Statistiques de la campagne
Gestion des taches
- Présentation de la gestion des tâches
- Configuration d’équipes et d’activités
- Création d’actions
- Affectations d’activités
- Création d’actions récurrentes
- Modification d’actions
- Clôture, annulation et suppression d’actions
- Affichage d’informations statistiques sur les actions
Gestion des opportunités
- Présentation de la gestion des opportunités
- Configuration d’opportunités
- Création d’opportunités
- Mise à jour des opportunités
- Statistiques
- Création d’actions pour les opportunités
- Création de devis et de commandes vente pour les opportunités
- Clôture et suppression d’opportunité
Présentation des profils et de la classification
- Questionnaires profil
- Saisie de profils contact
- Mise à jour des questionnaires profil
- Création de segments à l’aide des informations de profil
- Test et impression de questionnaires
Module CRM - services
- Introduction
- Présentation du module CRM – Services
- Structure du module CRM - Services
Paramètres CRM - services
- Introduction
- Présentation du module CRM – Services
- Structure du module CRM – Services
- Configuration des fonctions de gestion du temps et de planning
- Configuration des articles de service
Articles de service
- Introduction
- Création d’articles de service
- Incidents
- Historique article de service
Commandes de service
- Introduction
- Création de commandes service (en-tête)
- Création de lignes articles de service
- Création de devis services
Travail sur des commandes service
- Introduction
- Travail sur des tâches service
- Enregistrement des pièces de rechange
- Enregistrement d’heures ressource Enregistrement de coûts service et de lignes texte
- Gestion prix service
- Achèvement des commandes service
Gestion de la planification
- Introduction
- Ressources et groupes ressources
- Affectation
- Etat affectation et état réparation
Contrats de service
- Introduction
- Fenêtre devis contrat de service
- Historique des contrats de service
- Configuration des contrats service
- Mise à jour de contrats
- Création de devis contrat de service
- Conversion de devis contrat de service en contrats de service
- Traitement
Planificateur de traitements
- Introduction
- Configuration du planificateur de traitements
- Utilisation du planificateur de traitements
- Contrôle des erreurs
- Contrôle du délai de réponse et envoi d’emails aux clients