Tableau CRM pour analyser rapidement vos données

Qu'est-ce qu'un tableau CRM ?

Le tableau CRM (Customer Relationship Management) est un outil conçu clé en main pensé pour aider les entreprises dans la gestion et l'analyse des données de leurs clients et prospects. Le tableau de bord CRM transforme des quantités massives de données en informations exploitables. L'objectif ? Suivre vos performances commerciales en temps réel et avoir une base solide pour la prise de décisions rapide. Les tableaux CRM sont souvent intégrés dans des solutions complètes de gestion de la relation client.

Quelles informations peut-on retrouver dans un tableau CRM ?

• Données clients : noms, coordonnées, historique des interactions.
• Opportunités de vente : stades des opportunités, montants prévisionnels.
• Suivi des leads et prospects : sources, statuts, prochaines étapes.
• Indicateurs de performance : KPIs, taux de conversion, temps de réponse.
• Activités commerciales : appels, emails, réunions.
• Résultats des campagnes marketing : taux de clics, retours sur investissement.
• Analyses des ventes : chiffres d'affaires, objectifs atteints.
• Feedback clients : avis, scores de satisfaction.

Tableau CRM : pour quel type d'entreprise ?

Tous les secteurs d'activité peuvent tirer parti de l'utilisation d'une solution CRM. Le monde de la santé, le commerce au détail, les compagnies d'assurance, les banques... Tous les établissements qui gèrent clients et leads bénéficient des fonctionnalités de ce type de logiciel. Que vous soyez un indépendant, directeur d'une petite ou moyenne entreprise ou d'une multinationale, un module de gestion des relations client vous sera très utile. 

Les avantages du tableau CRM

Le tableau CRM offre des bénéfices variés pour les entreprises. Nous vous les présentons en détails.   

Booster les performances des équipes

Les tableaux CRM proposent une visualisation claire et détaillée des performances de vos équipes commerciales. Pour les managers, c'est un moyen de suivre en temps réel les activités et les résultats des commerciaux pour d’identifier les points forts et les zones à améliorer. En se basant sur des données fiables et exploitables, chaque membre de l'équipe peut donc optimiser ses performances.

Améliorer la collaboration interne

Un tableau CRM aide aussi à la collaboration entre les différents secteurs de l'entreprise. Les équipes de vente, de marketing et de service client ont accès aux mêmes informations, mais ne les exploitent pas de la même manière. Par exemple, les commerciaux vont utiliser les données marketing pour cibler plus efficacement leurs prospects, tandis que les retours des clients orienteront les actions du service après-vente. Ensuite, les deux services n'ont plus qu'à coordonner leurs actions.

Faciliter la prise de décision

Les tableaux CRM fournissent des insights essentiels pour la prise de décision. Ils offrent une vue d’ensemble sur les tendances et les performances de l'entreprise qui sert de base aux dirigeants pour identifier les opportunités de croissance. Ensuite, il n'y a plus qu'à élaborer des stratégies pour modifier les process en conséquence.

Mettre en place un tableau CRM

Comment mettre en place un tableau CRM pour analyser plus rapidement vos données ? Pour réaliser cette opération, suivez les étapes suivantes.

Choisir la bonne plateforme

La première étape pour mettre en place un tableau CRM, c'est de choisir la plateforme qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. On vous propose la suite complète Microsoft Dynamics 365 CRM. Cette solution robuste et intégrée est idéale pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus. Avec ses fonctionnalités avancées, son interface intuitive et ses capacités d’intelligence artificielle, Dynamics 365 est le support parfait pour gérer votre relation client. 

Intégrer les données de manière efficace

Pour que votre tableau CRM soit utile, il doit être alimenté par des données précises et à jour. Pour cela, utilisez des outils d’intégration pour connecter votre logiciel CRM à d'autres applications utilisées par votre entreprise. Cela vous garantira une vision complète et cohérente de vos activités.

Configurer et personnaliser les tableaux

Une fois les données intégrées, configurez vos tableaux CRM. Créez des rapports personnalisés adaptés aux différents secteurs de l'entreprise. Les managers, par exemple, doivent avoir une vision globale des performances de toute leur équipe, ce qui n'est pas forcément le cas des commerciaux. 

Former les utilisateurs

La mise en place d’un tableau CRM efficace nécessite une formation pour l'ensemble de vos collaborateurs. Assurez-vous que chaque membre de votre équipe comprenne comment utiliser le CRM et tirer parti des données affichées. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'en faire des experts. Ils doivent seulement être en mesure d'exploiter les fonctionnalités qui les concernent. Proposez des sessions de formation régulières pour les soutenir dans leur utilisation de la plateforme.

Assurer la sécurité des données

La sécurité des données est indispensable quand vous mettez en place un tableau CRM. La plateforme que vous choisissez doit donc proposer des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles de vos clients. C'est un aspect essentiel, car la plupart des solutions CRM proposent un stockage de données sur le Cloud.  Renforcez votre compte avec une politique de gestion des accès et des permissions strictes.

Suivre et ajuster les performances

Une fois votre tableau CRM en place, surveillez régulièrement ses performances et apportez des ajustements si nécessaire. Analysez les rapports et les indicateurs de performance pour identifier les points à améliorer. Utilisez ces insights pour optimiser vos stratégies et maximiser l’efficacité de votre CRM.

Comment choisir votre solution CRM : les critères à considérer

• Évaluez la taille et la structure de votre entreprise pour adapter la solution CRM aux besoins spécifiques de votre organisation.
• Identifiez ce que vous souhaitez accomplir et les objectifs à atteindre avec votre suite CRM (amélioration du service client, augmentation des ventes, etc.).
• Comparez les fonctionnalités et les avantages des différentes solutions de tableau CRM pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.
• Assurez-vous que la solution CRM s'intègre parfaitement à vos outils actuels et qu'elle est compatible avec vos flux de travail.
• Privilégiez une solution intuitive et facile à maîtriser par les membres de votre équipe.
• Évaluez les coûts par rapport aux bénéfices pour assurer un retour sur investissement (ROI) sur le long terme.
• Considérez la capacité de la solution à évoluer et à se développer avec votre entreprise.

Solution CRM : faites confiance aux produits Absys Cyborg

Le tableau CRM est indispensable pour optimiser la gestion de vos données et améliorer la performance de votre entreprise. Pour profiter de solutions CRM de pointe et adaptées à vos besoins, faites confiance à Absys Cyborg. Découvrez nos offres et propulsez votre entreprise vers de nouveaux sommets grâce à nos outils CRM innovants et personnalisés.