Changer de CRM : avantages d'une migration vers un CRM SaaS

Migrer vers un CRM SaaS : quels avantages ? 

Changer de CRM pour un CRM SaaS, comme le Microsoft Dynamics 365 Sales, représente une réelle opportunité pour le développement commercial de votre entreprise. 

Fonctionnalités avancées  

Les solutions on-premise se heurtent souvent à des limitations techniques. Avec Microsoft Dynamics 365 CRM, vos équipes bénéficient de fonctionnalités modernes telles que : 

• Des tableaux de bord de pilotage avancés pour une meilleure visibilité des performances commerciales ; 
• Des outils de marketing automation intégrés, qui permettent de créer des campagnes plus efficaces et personnalisées ; 
• Une intégration fluide avec les outils de collaboration comme Outlook, Teams, et SharePoint, facilitant ainsi le partage d’informations et la collaboration entre les équipes ; 
• L’utilisation de l’intelligence artificielle pour assister les commerciaux dans leur prise de décision et optimiser l’expérience client.

Flexibilité et accessibilité en tout lieu 

Un des principaux atouts d’un CRM en mode SaaS réside dans son accessibilité depuis n’importe où et à tout moment. Contrairement aux solutions on-premise, qui nécessitent une connexion au réseau de l’entreprise, un outil CRM SaaS permet aux équipes commerciales et marketing d’accéder aux informations clients même en déplacement, via une simple connexion internet. Cela améliore leur réactivité, leur efficacité et leur capacité à répondre aux besoins des clients en temps réel.

Coûts réduits et prévisibles

Migrer vers une solution SaaS permet également de réduire les coûts liés à la maintenance et aux mises à jour. Un CRM on-premise implique souvent un investissement initial important pour le matériel, puis des coûts de maintenance réguliers. Avec la mise en place d’un CRM SaaS, les entreprises bénéficient d’un modèle d’abonnement, ce qui permet de prévoir les dépenses et de réduire les coûts liés aux infrastructures informatiques. 

Evolutivité sans précédent 

Si votre CRM actuel est on-premise, vous rencontrez surement un manque de souplesse lorsqu'il s'agit de mettre à jour ou d’ajouter des fonctionnalités. Chaque montée de version nécessite des interventions techniques coûteuses et chronophages. Avec Microsoft Dynamics 365 Sales, l'évolutivité est intégrée de manière native. Les mises à jour sont automatiques et régulières, ce qui permet aux entreprises de profiter en permanence des dernières innovations sans interruption de service. Cela permet aux Directeurs Commerciaux et Marketing de se concentrer sur la gestion des ventes et la satisfaction clients sans se soucier de la gestion technique du CRM. 

Sécurité et confidentialité renforcées 

Les solutions on-premise présentent souvent des risques en termes de sécurité, que ce soit à cause de défaillances matérielles ou de catastrophes naturelles pouvant endommager les infrastructures physiques. De plus, la gestion des mises à jour et des correctifs de sécurité est souvent complexe et peut laisser place à des vulnérabilités. En optant pour un nouvel outil SaaS, les entreprises bénéficient de correctifs de sécurité réguliers, d’une sauvegarde automatique des données et d’un contrôle d’accès, sans intervention directe de leur part. Les données clients sont sauvegardées et protégées en temps réel.  

Scalabilité et pérennité 

Avec un CRM SaaS, vous pouvez facilement adapter la solution à l’évolution de votre entreprise en ajoutant ou en supprimant des utilisateurs et des fonctionnalités au gré de vos besoins. Cette flexibilité permet de soutenir la croissance sans nécessiter de lourds investissements supplémentaires en infrastructure. 

Comment réussir la migration de votre CRM on premise vers le CRM Microsoft ? 

Mettre en place un nouveau CRM nécessite de suivre certaines étapes clés. Cela permet d’éviter les écueils et de maximiser les bénéfices de votre nouvel outil de gestion.

Choisir le bon partenaire et le bon CRM SaaS 

Le choix du CRM SaaS et du partenaire d’intégration est déterminant pour le succès de votre projet CRM. Il est essentiel de se tourner vers une solution qui offre les fonctionnalités nécessaires pour supporter les processus métiers, tout en étant intuitive et évolutive. Le partenaire doit également proposer un support de qualité pour accompagner l’entreprise tout au long du projet. 
Chez Absys Cyborg, nous avons misé sur le CRM SaaS de Microsoft pour sa sécurité des données et son évolutivité. Nos experts vous accompagneront dans la migration vers Microsoft Dynamics 365 Sales grâce à une méthodologie éprouvée et une connaissance technique irréprochable.

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Préparer la transition : audit et planification 

Avant d’entamer la migration, il est essentiel de procéder à un audit des processus et données existants.  
Chez Absys Cyborg, nous débutons par une analyse approfondie des processus actuels de votre entreprise et des données existantes dans votre CRM on-premise. Cela permet de :  

• Identifier les données à migrer : qu’il s’agisse des prospects, clients, contacts ou encore des opportunités commerciales, chaque donnée doit être prise en compte et intégrée dans le nouveau CRM. 
• Définir les rôles et responsabilités : répartition claire des accès et des responsabilités pour chaque membre de l'équipe, afin d'assurer une utilisation fluide du CRM dès son activation. 
• Planifier les paramétrages : cette étape permet de définir les fonctionnalités à configurer pour répondre aux besoins commerciaux et marketing, tout en prenant en compte les futures évolutions de l’entreprise. 

Une bonne planification réduit les risques d’interruption et permet de s’assurer que la solution SaaS choisie répondra aux objectifs commerciaux et marketing. Une fois les besoins de l’entreprise clairement définis, l’étape suivante consiste à configurer votre nouveau CRM SaaS pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Activation et configuration du CRM SaaS 

Une fois la planification terminée, l'activation et la configuration du de votre CRM Microsoft Dynamics 365 peuvent commencer ce qui inclut : 

• Activation de la solution CRM SaaS : la mise en ligne de la solution et l’ajustement des paramètres de base selon les spécificités définies lors de l’audit. 
• Configuration des flux de données et interfaces : intégration des systèmes ERP (comme Sage X3 ou Microsoft Dynamics 365 Business Central ou tout autre ERP utilisé par l’entreprise) avec votre CRM SaaS pour assurer une synchronisation fluide des données. 
• Adaptation des tableaux de bord : création de tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs de performance clés en temps réel. Ces outils permettent aux directeurs commerciaux et marketing d'avoir une vue d'ensemble précise et à jour des activités.

Gestion de la reprise des données 

La migration des données est une étape technique mais cruciale. Nous prenons en charge la reprise des données de votre ancien CRM on-premise, qu’il s’agisse des comptes, contacts, activités ou encore des opportunités commerciales. Nos équipes assurent une transition en douceur, grâce à un processus rigoureux qui inclut : l'extraction des données (récupération des informations depuis le CRM existant) et leur importation dans Microsoft Dynamics 365 CRM.  
Cette étape est essentielle pour garantir que les équipes disposent de toutes les informations nécessaires dès la mise en service du CRM SaaS. 
Enfin, pour que la migration soit pleinement réussie, il ne suffit pas de déployer le CRM SaaS, il est aussi essentiel de former les équipes. La familiarisation avec la nouvelle plateforme et le support continu jouent un rôle clé dans l’adoption et l’efficacité de la solution sur le long terme.

Former les équipes 

Pour garantir une adoption fluide du CRM SaaS, la formation des équipes est cruciale. Familiariser les collaborateurs avec la nouvelle interface et les sensibiliser aux nouvelles fonctionnalités permet de limiter les résistances au changement. De plus, il est recommandé de prévoir un support continu pour répondre aux questions et s’assurer que les équipes commerciales et marketing tirent pleinement parti du CRM SaaS dans leurs opérations quotidiennes. 
Une fois les formations réalisées, une phase de validation est effectuée pour s’assurer que la solution est opérationnelle, avec tous les ajustements nécessaires. Nous vérifions que les utilisateurs finaux peuvent accéder facilement aux informations via leurs navigateurs ou l’application mobile, garantissant ainsi une adoption fluide de la solution.

Assurer le support continu et l’évolutivité 

Après la mise en service du CRM, notre mission ne s'arrête pas là. Absys Cyborg offre un support continu pour accompagner les équipes dans l’utilisation de la solution Dynamics 365 Sales. Nous restons disponibles pour répondre aux questions, effectuer des ajustements ou intégrer de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure que l’entreprise grandit. 
Dynamics 365 est une solution naturellement évolutive ; grâce à notre accompagnement, vous pourrez ajouter de nouvelles fonctionnalités, des utilisateurs ou intégrer d’autres systèmes en fonction des besoins futurs de l’entreprise. 
 

La migration vers un CRM SaaS offre des avantages significatifs pour les Directeurs Commerciaux et Marketing. Chez Absys Cyborg, nous mettons notre expertise à votre service pour garantir une migration réussie vers un CRM SaaS comme Microsoft Dynamics 365 Sales. Grâce à une méthodologie éprouvée, un accompagnement personnalisé et un support continu, nous assurons une transition fluide, de l'audit à la formation des équipes. Optez pour une solution moderne, sécurisée et évolutive, tout en bénéficiant de l'assistance d'un partenaire de confiance pour maximiser vos performances commerciales et marketing.